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Finanzas Estructuradas

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Solución a la Complejidad

 Las empresas que requieren soluciones en finanzas estructuradas suelen enfrentar diversas necesidades financieras y estratégicas que no pueden ser resueltas mediante métodos tradicionales de financiamiento.  Estas necesidades resaltan la importancia de las finanzas estructuradas como una solución versátil y efectiva para enfrentar retos financieros complejos y estratégicos, permitiendo a las empresas prosperar y crecer en mercados competitivos. Algunas de estas necesidades son:


  1. Gestión de Proyectos Complejos
  2. Proyectos de Gran Envergadura
  3. Optimización de la Liquidez
  4. Diversificación de Fuentes de Financiamiento
  5. Mejoramiento de la Estructura de Capital
  6. Fusiones y Adquisiciones
  7. Protección contra insolvencia
  8. Flexibilidad Financiera
  9. Inversiones Estratégicas
  10. Cumplimiento Regulatorio



Objetivo y Características

Las Finanzas Estructuradas buscan crear mecanismos y fuentes alternas de financiamiento personalizados para proveer con mayor liquidez al negocio,  se vale de la capacidad de ejecución de la empresa para producir y generar valor futuro, a la vez que transfiere el riesgo asociado con rendimientos financieros y estructuras operativas apropiadas.


  •  Complejidad: Involucran múltiples instrumentos financieros, como derivados, bonos, y valores respaldados por activos 
  •  Personalización: Soluciones adaptadas a las necesidades y características específicas del cliente
  •   Diversificación de Riesgos: Permiten distribuir y gestionar riesgos de manera más eficiente
  •   Innovación Financiera: Uso de técnicas y estrategias avanzadas para maximizar el valor y minimizar los riesgos 



Aumente la liquidez transfiera el riesgo

Al convertir activos ilíquidos en efectivo o instrumentos negociables utilizando derivados o titularizaciones, transfiriendo el riesgo asociado hacia el inversor

10 Beneficios para su Empresa

Enfoque en Necesidades Específicas

Gestión de Riesgos Complejos

Proyectos de Gran Envergadura

Proyectos de Gran Envergadura

Empresas que enfrentan riesgos financieros significativos, como fluctuaciones de tipos de interés, cambios en los tipos de cambio, o riesgos de crédito, pueden beneficiarse de herramientas avanzadas de gestión de riesgos

Proyectos de Gran Envergadura

Proyectos de Gran Envergadura

Proyectos de Gran Envergadura

Empresas que están emprendiendo proyectos de infraestructura, energías renovables u otras inversiones de gran escala que necesitan financiamiento sustancial y estructuras de capital que aseguren la viabilidad del proyecto

Optimización de la liquidez

Proyectos de Gran Envergadura

Diversificación de Fuentes de Financiamiento

Empresas que necesitan mejorar su flujo de caja y liberar capital atrapado en activos ilíquidos pueden utilizar técnicas como la titularización de activos para obtener liquidez inmediata

Diversificación de Fuentes de Financiamiento

Diversificación de Fuentes de Financiamiento

Diversificación de Fuentes de Financiamiento

Empresas que buscan diversificar sus fuentes de financiamiento para no depender exclusivamente de préstamos bancarios tradicionales pueden explorar opciones como la emisión de bonos estructurados o valores respaldados por activos

Mejoramiento de la Estructura de Capital

Diversificación de Fuentes de Financiamiento

Mejoramiento de la Estructura de Capital

 Empresas que desean optimizar su estructura de capital para mejorar su calificación crediticia y reducir su costo de financiamiento pueden beneficiarse de soluciones estructuradas que les permitan una mejor gestión del capital 

Fusiones y Adquisiciones

Diversificación de Fuentes de Financiamiento

Mejoramiento de la Estructura de Capital

  Empresas involucradas en fusiones y adquisiciones pueden requerir financiamiento estructurado para optimizar la transacción, mitigar riesgos y asegurar el éxito de la integración

Protección contra Insolvencia

Protección contra Insolvencia

Protección contra Insolvencia

  Empresas que buscan protegerse contra posibles situaciones de insolvencia pueden utilizar soluciones estructuradas para mejorar su estabilidad financiera y asegurar el repago de sus obligaciones

Flexibilidad Financiera

Protección contra Insolvencia

Protección contra Insolvencia

  Empresas que necesitan soluciones flexibles y adaptadas a sus necesidades específicas encontrarán en las finanzas estructuradas una herramienta poderosa para diseñar instrumentos financieros a medida

Inversiones Estratégicas

Protección contra Insolvencia

Inversiones Estratégicas

  Empresas que buscan realizar inversiones estratégicas en nuevos mercados o tecnologías pueden utilizar financiamiento estructurado para acceder a capital necesario sin comprometer su balance general 

Cumplimiento Regulatorio

Cumplimiento Regulatorio

Inversiones Estratégicas

   Empresas que deben cumplir con estrictos requisitos regulatorios pueden beneficiarse de las soluciones estructuradas que les permitan mantenerse dentro de las normativas sin sacrificar sus objetivos de crecimiento 

Soluciones en Finanzas Estructuradas

Titularización de Activos

Titularización de Activos

Titularización de Activos

Esta técnica consiste en agrupar activos financieros (como hipotecas, préstamos o cuentas por cobrar) y convertirlos en valores negociables que pueden venderse a los inversores. Esto proporciona liquidez inmediata y transfiere el riesgo a los inversores 

Bonos Estructurados

Titularización de Activos

Titularización de Activos

Estos son instrumentos de deuda que combinan bonos tradicionales con derivados financieros. Permiten a los emisores personalizar el perfil de riesgo/rendimiento según las necesidades específicas de los inversores y del propio emisor 

CDO´s

Titularización de Activos

Valores Respaldados por Activos (ABS)

Obligaciones de Deuda Colateralizada,  son instrumentos que agrupan diferentes tipos de deudas (como bonos corporativos y préstamos) y los dividen en tramos con diferentes niveles de riesgo y rendimiento. Los inversores pueden elegir el tramo que mejor se adapte a su perfil de riesgo 

Valores Respaldados por Activos (ABS)

Valores Respaldados por Activos (ABS)

Valores Respaldados por Activos (ABS)

Estos valores están respaldados por activos subyacentes específicos, como hipotecas, cuentas por cobrar, o arrendamientos. Proporcionan una fuente de financiamiento adicional y permiten diversificar riesgos 

Financiamiento Sindicado

Valores Respaldados por Activos (ABS)

Financiamiento Sindicado

 Involucra la participación de múltiples prestamistas para financiar un gran proyecto o empresa. Esto permite distribuir el riesgo entre varias entidades y obtener financiamiento en condiciones más favorables

SWAP´s

Valores Respaldados por Activos (ABS)

Financiamiento Sindicado

  • De Tasa de Interés.  Es un contrato financiero en el cual dos partes acuerdan intercambiar flujos de interés futuros basados en un monto principal específico. Esto ayuda a las empresas a gestionar el riesgo asociado a las fluctuaciones en las tasas de interés.
  • De Divisas.  Este contrato permite a las empresas intercambiar flujos de caja en diferentes monedas, ayudándolas a gestionar el riesgo cambiario y a obtener acceso a financiamiento en moneda extranjera 

Derivados Crediticios

Derivados Crediticios

Derivados Crediticios

 Incluyen instrumentos como swaps de incumplimiento crediticio (CDS), que permiten a los inversores transferir el riesgo de crédito asociado a un prestatario o una cartera de activos 

Project Finance

Derivados Crediticios

Derivados Crediticios

  Diseñado para proyectos específicos, este tipo de financiamiento estructura el flujo de caja del proyecto para asegurar el repago del financiamiento, minimizando el riesgo para los prestamistas 

Lo que Hacemos por usted

Diseño de Soluciones Financieras Personalizadas

  •  Creamos instrumentos financieros a medida que se adapten a las necesidades específicas de la empresa, incluyendo derivados, bonos estructurados y titulización de activos
  • Desarrollamos estrategias innovadoras para optimizar la estructura de capital y mejorar la liquidez

Asesoramiento en Gestión de Riesgos

  •  Evaluamos los riesgos financieros a los que se enfrenta la empresa y proponemos soluciones para mitigarlos
  • Implementamos estrategias de cobertura como swaps de tasas de interés y de divisas para proteger contra la volatilidad del mercado

Estructuración de Financiamiento

  •  Facilitamos el acceso a diversas fuentes de financiamiento, como financiamiento sindicado y emisión de valores respaldados por activos
  • Ayudamos en la negociación de términos favorables para obtener financiamiento y reducir los costos de capital

Titularización y Securización de Activos

  •  Desarrollamos estrategias para convertir activos ilíquidos en valores negociables para mejorar la liquidez y liberar capital
  • Diseñamos y ejecutamos transacciones de titularización para diversificar fuentes de financiamiento y gestionar riesgos

Innovación y Desarrollo de Productos Financieros

  •  Creamos y desarrollamos productos financieros nuevos y avanzados para satisfacer las demandas del mercado y ofrecer soluciones competitivas
  • Implementamos tecnologías y procesos innovadores para mejorar la eficiencia financiera

Asesoramiento en Fusiones y Adquisiciones

  •  Proporcionamos asesoría estratégica y estructuración financiera para transacciones de fusiones y adquisiciones
  • Analizamos y evaluamos oportunidades de crecimiento y expansión para maximizar el valor para los accionistas

Asesoría en Cumplimiento y Regulación

  •  Asesoramos para que las soluciones financieras estructuradas cumplan con las regulaciones locales e internacionales
  • Proporcionamos orientación sobre las mejores prácticas y estándares regulatorios

Optimización del Balance General

  •  Asistimos en la reestructuración del balance general para mejorar la salud financiera y la capacidad de endeudamiento de la empresa
  • Implementamos estrategias para la gestión eficiente del capital de trabajo y la reducción de costos

Capacitación y Desarrollo

  •  Ofrecemos programas de formación y capacitación para el personal de la empresa en técnicas y estrategias de finanzas estructuradas
  • Desarrollamos competencias internas para mejorar la capacidad de gestión financiera

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